1、掌握公司业务知识、培养专业思维方式及良好工作习惯，了解行业与业务的基本发展现状、掌握基本的营销技巧以及公司各项规章制度；
2、围绕市场研究、需求分析、方案设计、客户服务等工作内容，为客户提供全生命周期的综合金融服务方案，实现客户资产的保值增值及风险管理；
3、努力成为产业业务、机构业务、财富管理等一个或多个相关业务领域的未来业务骨干、后备干部，在客户开发服务过程体现行业价值及自身从业价值；
4、参加业务、合规与反洗钱培训学习，落实工作范围内的反洗钱要求及相关宣传和保密工作；
5、完成上级部门、领导布置的各项工作任务。